Méthode de travail

Notre méthode de travail procède d'une étude globale de votre patrimoine.

Notre approche consiste à analyser votre situation dans sa totalité, apporter des préconisations en adéquation avec vos objectifs.

Pour cela nous analysons ensemble :

  • Votre situation personnelle et familiale,

  • Votre situation professionnelle,

  • Votre situation budgétaire et fiscale,

Votre situation patrimoniale :

  • Actifs : immobiliers, actifs mobiliers, assurance-vie, créances.

  • Passif : prêts, dettes.​

  • Hors Bilan : Droits à la retraite, rente, prévoyance, stocks options.

  • Vos objectifs et préoccupations : projet professionnel, investissement privé, protection de la famille, construction / développement du patrimoine, optimisation des revenus, défiscalisation.

  • Votre expérience et vos réticences : détermination de votre expérience des marchés financiers et des produits financiers, recherche de sécurité ou de rendements, détermination de votre profil d'investissement.

Une phase d'analyse et de diagnostic fait suite à cette phase de recueil d'informations.

Une synthèse complète de votre patrimoine ainsi que des préconisations à apporter vous est remise, à l'issue d'une période de réflexion nous mettons en oeuvre avec votre accord les solutions proposées.