Notre méthode de travail procède d'une étude globale de votre patrimoine.

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Notre approche consiste à analyser votre situation dans sa totalité, apporter des préconisations en adéquation avec vos objectifs.

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Pour cela nous analysons ensemble :

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• Votre situation personnelle et familiale,

• Votre situation professionnelle,

• Votre situation budgétaire et fiscale,

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Votre situation patrimoniale :

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• Actifs : immobiliers, actifs mobiliers, assurance-vie, créances.

• Passif : prêts, dettes.​

• Hors Bilan : Droits à la retraite, rente, prévoyance, stocks options.

• Vos objectifs et préoccupations : projet professionnel, investissement privé, protection de la famille, construction / développement du patrimoine, optimisation des revenus, défiscalisation.

• Votre expérience et vos réticences : détermination de votre expérience des marchés financiers et des produits financiers, recherche de sécurité ou de rendements, détermination de votre profil d'investissement.

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Une phase d'analyse et de diagnostic fait suite à cette phase de recueil d'informations.

Une synthèse complète de votre patrimoine ainsi que des préconisations à apporter vous est remise, à l'issue d'une période de réflexion nous mettons en oeuvre avec votre accord les solutions proposées.